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ASSESSORIA FINANCEIRA
ORIENTAÇÕES BREVES
Uma vida financeira organizada é capaz de evitar muitos conflitos pessoais e familiares, por isso; aqui você encontra um modelo de orientação para suas finanças pessoais e familiares. Este serviço foi estruturado para você, seu cônjuge, e, qualquer membro familiar que queira aprender mais sobre este gerenciamento.
Podem ser pacotes de 03, 06, 09 sessões que irão te direcionar conforme a suas necessidades!
1. Diagnóstico financeiro pessoal
Tenha os conhecimentos iniciais de finanças pessoais e passe por diagnóstico de sua vida financeira, aprenda a identificar as “doenças” presentes em seus orçamento, como despesas, custos, contas, dívidas potencialmente prejudiciais, e saiba princípios comportamentais que influenciam seus atos, como ansiedade pessoal, familiar, social, necessidade de aprovação, questões do ego, elementos culturais, educativos, religiosos, dentre outros.
2. Educação financeira para os filhos
Como direcionar a educação financeira de seus filhos, de forma que dê a eles autonomia, sem retirar a supervisão que eles precisam ter, mas direcionando as necessidades desta fase. Ensine desde cedo seus filhos a terem uma boa educação financeira, que no futuro você terá adultos mais bem resolvidos e articulados.
3. Procedimentos e situações de saúde
Saiba conceitos como Renda fixa (CDBs, LCIs, LCAs, Títulos do tesouro direto), Renda variável (ações de empresas negociadas na bolsa brasileira e ações de empresas negociada na bolsa americana), Criptomoedas (bitcoin (BTC), ethereum (ETH), cardano (ADA), Solana (SOL) projetos e etc.
4. Planejamento financeiro familiar
Aprenda a diagnosticar a saúde financeira de sua família, e tenha maior liderança e protagonismo em seus planejamentos de vida, saiba como instruir e conduzir seus custos familiares de forma consciente e harmoniosa, tendo como meta aproveitar a vida, ter atividades familiares e sociais de lazer e conquistas, de forma que isso não comprometa e não coloque em risco a sobriedade familiar.
5. Planejamentos de aposentadoria e vida financeira
Como se planejar para a aposentadoria e ter um futuro com projeções positivas a respeito da vida financeira, conquistas materiais e experiências de vida?! Nesta orientação é o que você vai aprender a refletir e se organizar para executar algumas estratégias para contemplar o seu “eu futuro”.
6. Aposentadoria e vida financeira na fase idosa
A aposentadoria é um momento importante que traz consigo os desafios da idade, e exige sabedoria e conhecimento para organizar bem as finanças, direcionar os investimentos e acumulo de patrimônio que foi construído, sem jamais perder de vista o gasto consciente e aproveitamento da vida, buscando espaço para aumentar a qualidade de vida neste período que deve ser de maior tranquilidade. Quando essa realidade também ficar ameaçada, é importante saber o que fazer, e te ajudarmos com isso.
7. Relacionamento amoroso e o dinheiro
A dinâmica dos relacionamentos quanto a vida financeira é um desafio imenso, muitos casais acabam não dando certo porque carecem de inteligência financeira. Aprender sobre relacionamento, convivência, sentimentos, hábitos é fundamental, e saber lidar com as finanças pessoais e do casal, sim, pode salvar uma relação ou fazer ela mais duradoura e equilibrada. O dinheiro, dívidas, compras, cartões, planejamentos, bens etc são assuntos que geram muitos dúvidas e conflitos, aprenda como desenvolver isso em sua relação.
OUTROS SERVIÇOS
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO
Tenha um serviço de planejamento de perto, se encontre com o especialista frequentemente e aprenda princípios que vão te ajudar no planejamento financeiro, situações de endividamento, poupança, empreendedorismo, investimentos e reorganizações mais profundas que merecem atenção e cuidado frequente.
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